初次考试，那个笨蛋竟然被卡卡西以“千年杀”击溃，佐助崩溃了；

找猫猫，那个像狐狸一样的家伙竟然被猫猫欺负，佐助心寒了……

你到底是不是笨蛋啊！佐助真的很想吼这么的一句话，却每次都在看到鸣人出糗的样子时不自觉地露出微笑。

是不是和笨蛋混在一起也会成笨蛋啊？佐助不安地想着这个可能性。

波之国一行，佐助从来没有想过会是这么的凶险，甚至，让他差点丢了自己的生命。

那个老头竟然为了省钱而拿他们几个下忍当希望的稻草，这点真让佐助感到有点难以想象。本来他们是可以一走了之的，可是那老头走运了，因为他碰上了漩涡鸣人，一个意外性最强而且最爱管闲事的吊车尾。

那个叫桃地再不斩的也真的很厉害，竟然把卡卡西困在水牢里，凭他们三个的力量根本无法和他抗衡。但是就是凭借着那么一点的小聪明和那么一点的默契，佐鸣组合成功救出了卡卡西，还成功地打倒了再不斩。

其实当佐助看到鸣人冲动地跑上去的时候他真的很紧张，那个吊车尾的就不顾自己的生命安全了吗？他明明已经受伤了！

鸣人的眼里，充满着好斗的光芒，无畏的光芒，佐助开始有些懂了，那个叫漩涡鸣人的家伙。

后来他们终于抵达波之国，住在了老头的家中，里面那个小屁孩让佐助感到很不爽。不幸的是卡卡西受伤了，但他还是坚持让他们修炼。而修炼的内容，竟然是——爬树！