巴德将索林的态度带回，愤怒的长湖镇居民撞开了河谷城的武器库，男人们纷纷武装起来，他们要和精灵一起向索林夺回属于自己的一切。经过商议，众人决定在第二天的拂晓对孤山发起进攻，捍卫自己的利益。

河谷城的人们忙碌了起来，他们擦亮武器，锻造宝剑，搬运箭支。一队队身着金甲的精灵战士列着整齐的队伍从人群中穿行而过。大家都在为明天进攻孤山的战斗而准备。

傍晚灰袍巫师甘道夫骑马赶来。带来了半兽人即将来袭的消息。灰袍巫师想劝三方放下成见，联手对付半兽人，但精灵王认为甘道夫是为了救索林而欺骗自己，依然坚持第二天继续攻城。

夜晚一个意外之客到来，是霍比特人，比尔博·巴金斯。善良的霍比特人一路跟随索林前往孤山，他们早就是最好的朋友。但是进入孤山之后索林就变了，他迷失了心智，变得贪婪自私。为了财宝不择手段。巴金斯不希望自己的朋友继续堕落，他利用天赋偷取了矮人的王权象征，大地之心·阿肯宝石。想用宝石逼迫索林妥协，兑现他的承诺从而避免战争。

精灵王和巴德被他高尚的品格打动，他们愿意再跟索林谈判一次。如果索林兑现承诺就会退兵。蒂尔娜一直等在帐篷外，看到巴金斯出来她立刻上前将斯内普给他的魔药塞到霍比特人的手里。

比尔博认识这个小姑娘，他还记得她用神奇的魔法药水救了矮人奇力。

“比尔博，请允许我这么称呼你。这是我老师炼制的魔法药水，他曾预言这一仗索林会长眠于此，而你是救他的唯一希望。请一定不要推辞。”

霍比特人看着手里两瓶闪烁着迷人光泽的魔药。本想拒绝的话突然说不出口。

“不用有压力，等你救了索林之后，他会回报我的。”蒂尔娜笑道。

比尔博将魔药塞进怀里，他向蒂尔娜道谢，因为索林也是他的朋友。

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