此时已是九月，在华夏的西部，也正在进行着一场战争。

后秦的姚兴，下决心解决大夏的问题，倾全国之兵，来到了依力川附近的贰城（在今陕西黄陵县西北），要与赫连勃勃决一死战。赫连勃勃先发制人，乘后秦人马尚未完成集结之时，猛地袭击贰城姚兴的老营。

姚兴面对如潮水般涌来大夏铁骑，一时惊慌失措，竟然准备丢下大军，逃到担负粮草运输的后军那里。在群臣的苦谏之下，姚兴才没有走成，但他的拙劣表演已经影响了后秦军队。秦军本来就惧怕大夏铁骑，主帅的恐惧表现，更加重了官兵的怯战情绪，结果全军又被赫连勃勃打败。在众勇将的死战之下，姚兴才得以败还长安，幸免罹难。

后秦的主要军队都这样了，缩在洛阳姚强的一万秦军，哪敢轻举妄动。姚兴一看，自己家里还顾不过来呢

，哪还顾得南燕的死活，急忙命令姚强的军队撤回长安。所谓的后秦援助南燕的闹剧，也就到此谢幕。

广固内城，慕容超缩在一间屋子里，还是过着皇帝的生活。士兵吃糠咽菜，有的连这个也吃不上，只能饿毙街头。然而，再穷不能穷皇上，慕容超还是有肉有菜，只是猴头燕窝就没有了，不是没钱，而是有钱找不到卖的地方。

为此，慕容超颇有怨言，大骂厨子：“朕为九五之尊，竟然让我吃这个。再让我吃这个，就宰了你下锅炖了。”

厨子回道：“陛下宰了老臣，倒利索了，为了陛下的伙食，下官殚精竭虑，每天恨不能跑遍整个广固城。”

接待皇上的嫔妃也越来越不像话，个个瘦得像螳螂，恨不能露着一条条肋骨。慕容超骂宦官头：“就不能找个胖点的吗，这些嫔妃太瘦了，硌得朕的骨头疼！”