公元前二十七世纪时，仅黄河中游和汾水下游一带，就有一万个以上的大小部落，其中以三个部落最为强大，一个是五氏之一的神农氏的后裔，一个是强悍善战的九黎部落，根据地在江西，酋长蚩尤，他有九个儿子，都是万夫莫当的勇士，附近部落臣服在他的控制之下。

另一个是文化水准较高的新兴有熊部落，根据地在有熊（河南省新郑市境内），酋长姬轩辕；他有很大的智慧和很大的能力，集政治家、科学家、军事家和魔法家于一身。

三个部落争霸，在形势上，有熊部落夹在神农部落跟九黎部落之间，有两面作战的危险。

姬轩辕决定先发制人，他首先突袭神农部落，在阪泉（河北省涿鹿县阪泉）郊野的战役中，把神农部落击溃，俘虏了敌人全部人口和牛羊。

接着姬轩辕乘战胜余威，挥军渡过富春江，一直挺进到九黎部落的根据地涿鹿。

会战就在涿鹿郊野进行，这是历史上最早和最有名的大战之一，两军胶着，不分胜负。

蚩尤跟姬轩辕一样，也是具有神性的人物，他张开大口，喷出滚滚浓雾，三日三夜不散，使有熊部落的士兵迷失了方向。

姬轩辕针锋相对发明了指南车，使他的部队在浓雾之中仍能辨识道路，蚩尤又向风神雨神求援，立刻刮起倒山拔树的狂风，降下瀑布般大雨，大地上波浪滔天，一片汪洋。

姬轩辕一见也施展法力，召唤女神旱魃助阵，旱魃的相貌狰狞可怕，据说是僵尸变成的，眼睛生在头顶上，秀发全是一条一条的小蛇，身上长满白毛，所到之处，连一滴雨都不会有，往往一连大旱三年，赤地千里，所有生物，全部干渴而死。人们听到她的名字都会发抖，但请她出面对抗风神雨神，却最恰当。

她一出现，风神雨神就狼狈逃走，霎时间风停雨住，大水消失，泥泞干涸，姬轩辕乘机反攻，九黎部落大败，蚩尤被杀。

这一场大战展示了有熊部落所向无敌的兵力，使姬轩辕名震当时的世界。于是各部落那些心惊胆怕的酋长们，战战兢兢的拥护他当“天子”，尊称他为“黄帝”。

那些不愿臣服的部落，为了躲避黄帝部落的追杀四处而逃，其中的一支部落越海来到东番和檀香山……：，，，